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セールスフォース利活用チェック表を自社でやってみた!〜顧客管理編〜

こんにちは、3rdコンサルティング株式会社・システム戦略家®の大瀧です。

先日発表させていただきました「セールスフォース利活用チェック表」

皆さま、ご活用いただいていますか?

今回は弊社・3rdコンサルティング株式会社が

セールスフォース利活用チェック表「顧客管理編」を採点してみた!

という内容をお届けしたいと思います。

弊社のエンジニア(セールスフォース十年選手)と共に理想郷を語り作ったこの利活用チェック表。

「理想郷」と銘打っていますので、「敢えて」自社環境と見比べながら作成しておりませんでした。

そのため、自分たちでもフラットな目線で辛口の自己評価してみました。